近日，蘇格蘭威士忌協會（SWA）公布了2022年蘇格蘭威士忌出口總額。據數據顯示，2022年蘇格蘭威士忌的全球出口額增長了37%，首次突破62億英鎊（517.97億人民幣），出口量增長了21%，達到16.7億瓶（700毫升）。
其中，在中國大陸市場2022年出口額增長18%，從2021的1.98億英鎊（16.54億人民幣）增至2.33億英鎊（19.46億人民幣），但增幅卻從2021年的84%降至18%。
是什麼原因使蘇格蘭威士忌在中國大陸市場進口額增速放緩？這是否意味著中國大陸進口威士忌市場迎來了新的變化？WBO進行了調查分析。
增長放緩，2022年蘇格蘭威士忌出口中國大陸額度增幅降緩至18%
根據蘇格蘭威士忌協會（SWA）數據顯示，蘇格蘭威士忌在中國大陸市場，自2020年出口額達到1.07億英鎊（8.93億人民幣），突破英鎊億元大關後，經過連續三年的增長，2022年已經增至2.33億英鎊（19.46億人民幣）。雖然2020年到2022年都呈增長趨勢，但增幅卻有所不同。
重溫2020年的數據，蘇格蘭威士忌2020年全年出口中國大陸總值1.07億英鎊（8.93億人民幣），比2019年8900萬英鎊（7.43億人民幣）同比增長20.4%，首次進入蘇格蘭威士忌出口總值十大排名榜。
到了2021年，中國大陸市場暴增84.9%躍居第五位，出口額從2020年的1.07億英鎊（8.93億人民幣）增至2021年的1.98億英鎊（16.54億人民幣）。
再看對比最新的今年數據，2022年同比增長18%，出口額從2021年的1.98億英鎊（16.54億人民幣）增至2022年的2.33億英鎊（19.46億人民幣）。
從2021年的84.9%的增幅降至18%的增幅，可見2022年蘇格蘭威士忌出口量在中國大陸市場經歷2021年的暴增之後增長放緩。
進口瓶單價呈現上漲趨勢
根據蘇格蘭威士忌協會（SWA）公布的榜單來看，蘇格蘭威士忌在中國內地市場的出口額雖然在2020年到2022年三年間都進入前十排行榜，但其出口量卻從未進過前十，且詳細出口量其暫未公布。
WBO根據中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會的數據來看，2019年中國進口英國的威士忌為1744萬升，2021年為2329萬升，2022年為2559萬升，通過計算進口額的增長可推算出2020年為1671萬升。由於英國出口的威士忌基本都產自蘇格蘭，可得出以下結論。
2020年進口量相比2019年下降4.19%，2021年增長39.33%，而到2022年只增長了9.86%。由此可以佐證，蘇格蘭威士忌出口中國的出口量與出口額呈正相關，同時也趨於增長放緩。
但對比2021年與2022年中國於英國威士忌的進口量與蘇格蘭威士忌對中國出口額的增幅來看，其兩年間的出口額增幅都大於進口量的增幅。說明蘇格蘭威士忌出口中國內地主要以中高端或均價更高產品為主，品牌名酒更受青睞，這可能與單一麥芽威士忌在中國更受歡迎有關。
蘇格蘭威士忌在中國市場的三年起伏
從三年的數據上看，在出口額上，2020年與2022年的增速相近分別為20.4%與18%。2021年的84.9%在中間略顯突兀。從大環境來看，以下因素可以解釋。
首先是2020年的全球疫情，致使全球貿易受到影響，蘇格蘭威士忌出口總值同比下降23%，降至十年來最低水平。同時，疫情的管控、隔離也限制了相當大一部分的威士忌消費場景，例如「酒吧、夜場」等娛樂場。此外，新冠疫情的肆虐也降低了消費者的消費欲望。在此大環境下，由於蘇格蘭威士忌在中國多年的消費沉澱，蘇格蘭威士忌依然實現了20.4%的增長。
而到了2021年，英國疫情放開，行業復甦，蘇格蘭威士忌的出口量猛增21%至歷史新高。全球貿易逐步正常化，中國的進口貿易也在逐漸有序放開。值得注意的是，年輕消費者逐漸崛起，從而衍生出更多的社交需求及場景，使威士忌在中國除了以往的娛樂場所飲用以外，又打開了新的消費場景，例如，「居家小酌」、「聚飲餐桌」等。
同時，從上面的數據對比可知，蘇格蘭威士忌出口中國主要以中高端價格為主，可看出商務人士對威士忌的消費需求以及投資需求也是拉動市場的重要因素。疫情初期後的報復性消費也是蘇格蘭威士忌在2021年暴增84.5%又一誘因。
而到了2022年，中國對疫情的防控，進貨周期變長，使進出口又出現了新的變化。這裡要注意兩個數據，據中國海關披露，2021年威士忌進口金額排名前三的地區是英國、日本和美國，其中英國的進口金額最高，達3.72億美元（25.69億人民幣），占比80%。同時，中國威士忌進口量最大的是上海市，其威士忌進口金額最高，占比為62.42%。而在2022年，上海經歷了3個月左右的封控。這在一定程度上，對蘇格蘭威士忌出口中國內地市場增幅放緩有所影響。此外，在2022年11月左右，全國疫情防控的徹底放開，全國人民「陽」了一片，也使消費量放緩，蘇格蘭威士忌也難以倖免，只實現了18%的增長。
發展不平衡，庫存囤積......
蘇格蘭威士忌結構性問題亟需解決
蘇格蘭威士忌在2022年的增速放緩，除疫情相關的影響以外，威士忌市場本身也出現了諸多變化。
從渠道層面來看，2022年的中國威士忌市場並不樂觀。雖然電商渠道整體比較穩定，但是2022年夜場消費呈大幅下降趨勢，據相關數據顯示，全國約有50％的夜店處於停業狀態。而這部分恰好是中高檔威士忌主要銷售渠道。這也是其增速放緩的又一因素。威士忌在中國市場以夜場為主的境況亟需改變，擴大渠道面，關注菸酒店、餐飲、酒類垂直電商等渠道的開拓。
同時，蘇格蘭威士忌去年增幅放緩其中也有自身結構性問題。
對此WBO採訪到部分進口酒商。其中廣州澳太酒業負責人翟燕南認為：「去年蘇格蘭威士忌在中國內地市場出口額增長放緩是由於進口威士忌市場具有城市限制，大多在一線城市，消費者多為高淨值人士與高學歷消費者。而消費人群的集中，導致除了北上廣深成都等城市，蘇格蘭威士忌還沒有進一步擴大鋪貨面。從而在前年數據暴增之後轉為增長放緩。」
此外，另一進口酒商認為，蘇格蘭威士忌進口額經過2021年的暴增，實際上在第二年會留下大量的庫存。而目前威士忌市場上中高端品牌比較好賣，但三線、四線產品不易賣出，結果是大部分的蘇格蘭威士忌囤積，導致了去年進口額增速放緩。
WHISKY FUN 成都威士忌嘉年華 / STILL FUN 萃坊威士忌酒吧集團創始人文川認為：「首先2021年的87%增速不可複製。從供應端看，2021年底到2022年上半年，因為全球疫情，導致威士忌生產物料供應鏈、國際貨運和進口都出現了很多不確定因素，使價格上漲。在此影響下，對於中國進口蘇格蘭威士忌，出現了進貨周期長、出貨慢的結果，這一層面上也致使了蘇格蘭威士忌在中國內地市場的增速放緩。」
總的來說，雖然蘇格蘭威士忌在中國市場的增速放緩，但是其總額占比仍然高達80%以上，整體變動不大，較為平穩。但隨著國內外威士忌品牌的競爭加劇，渠道變革加速，消費者消費心理的改變，蘇格蘭威士忌或將需要做出更多的動作以鞏固在中國市場的地位。